CREATION, ORGANISATION, OPTIMISATION DE VOTRE PATRIMOINE...
NOS 4 ENGAGEMENTS SUR LE FOND

L’indépendance
L’indépendance est un gage de sérieux et de sérénité dans les propositions qui vous sont faites. Nous ne sommes liés à aucun organisme de commercialisation d’aucune sorte que ce soit.
C’est la force de la liberté, liberté de ton, liberté d’idées, liberté d’actions, liberté de choix.

La pertinence
Notre autorité n’est qu’une autorité de compétence.
Nos 2000 clients particuliers, entreprises et professions libérales qui nous ont fait et nous font toujours confiance sont là pour en témoigner.
Le statut de membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP) première association des conseillers en investissements financiers à être agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en est l’expression la plus aboutie.
Cette pertinence, c’est la pertinence du diagnostic (posé en commun), la pertinence du choix stratégique (objectif fixé et tactique définie) et la pertinence des propositions d’investissements qui vous seront faites.

La proximité
Proximité et disponibilité vont de pair.
Nous nous connaissons, nous sommes tous les jours à vos côtés,disponibles autant que faire
se peut et pour nous l’information doit être partagée.
Vous disposez d’un interlocuteur privilégié, du support de toute l’équipe ACT Performance
et des outils d’information spécifiquement conçus pour vous (lettre d’information, relevé de compte, assistance téléphonique et internet …).

Un conseil global
La puissance du réseau. Membre de l’association Patrimoine & Performances qui regroupe
de nombreux professionnels (notaires, experts-comptables, assureurs, conseils juridiques, avocats et banquiers...) couvrant la gestion des actifs disponibles sur le marché,
nous sommes à même de construire avec vous des solutions complètes sans à priori.